Obligacje korporacyjne nie mają ostatnio dobrej opinii. Nie
jest tak bez powodu – wszystko przez problemy niektórych emitentów z
wypłacalnością i regulowaniem swoich zobowiązań wobec obligatariuszy.
Coraz więcej firm ma problemy z regulowaniem zobowiązań, co
na pewno nie pomoże innym podmiotom w pozyskiwaniu gotówki tą drogą. Aby skusić
inwestorów trzeba zapłacić odpowiednią premię.
Dzisiaj przedstawię wam ofertę obligacji Polskiego Holdingu
Medycznego (PCZ).
Szczegóły emisji
Opisywana dzisiaj oferta obligacji jest emisją niepubliczną. Mowa o trzyletnich,
niezabezpieczonych obligacjach o oprocentowaniu zmiennym, jednak nie
mniejszym niż 9,5%. Oprocentowanie Minimalna
wartość zapisów wynosi 50 000 zł – 50 obligacji po 1000 zł każda. Zapisy trwają do 31 stycznia 2014 roku.
Obligacje rzecz jasna pojawią się na Catalyst, przewidywany czas to ok. 4
tygodni od zakończenia emisji.
W przypadku zainteresowania prześlę dalsze szczegóły na
maila.
Obligacje
PCZ S.A.
|
|
Cena emisyjna obligacji
|
1 000 PLN
|
Minimalny zapis
|
50 Obligacji
|
Maksymalna wartość emisji
|
10 000 000 PLN
|
Kupon
|
WIBOR 3M + 5,5%, jednak
nie mniej niż 9,5%, wypłacany półrocznie
|
Zapadalność
|
3 lata
|
Okresy odsetkowe
|
3 miesiące*
|
Zabezpieczenie
|
Brak
|
Dodatkowe prawa
|
Prawo wcześniejszego wykupu
|
Rynek
notowania
|
Catalyst
i ASO BondSpot
|
Składanie ofert
|
Od 3 grudnia 2013 do 31
stycznia 2014 roku
|
Data wykupu obligacji
|
31 stycznia
2017 roku
|
Podmiot Oferujący
|
Dom Maklerski BDM
|
* pierwsze dwa
okresy odsetkowe wynoszą 2 miesiące, ostatni 4 miesiące.
Środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie rozwoju
firmy PCZ poprzez nabycie innych podmiotów z branży.
Zysk i zadłużenie spółki
Łączna wartość zobowiązań na dzień 30 września 2013 roku
według szacunków Emitenta
- 71 430
923,92 zł.
Na tą sumę składały się szacunkowo:
- zobowiązania długoterminowe: 53 827 929,88 zł, w tym do jednostek powiązanych: 0,00 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe: 17 602 994,04 zł, w tym do jednostek powiązanych: 755 880,39 zł.
Więcej na temat spółki:
