Obligacje Polskiego Holdingu Medycznego (PCZ) – 9,5% w skali roku

Obligacje korporacyjne nie mają ostatnio dobrej opinii. Nie jest tak bez powodu – wszystko przez problemy niektórych emitentów z wypłacalnością i regulowaniem swoich zobowiązań wobec obligatariuszy.

Coraz więcej firm ma problemy z regulowaniem zobowiązań, co na pewno nie pomoże innym podmiotom w pozyskiwaniu gotówki tą drogą. Aby skusić inwestorów trzeba zapłacić odpowiednią premię.

Dzisiaj przedstawię wam ofertę obligacji Polskiego Holdingu Medycznego (PCZ).

Szczegóły emisji

Opisywana dzisiaj oferta obligacji jest emisją niepubliczną. Mowa o trzyletnich, niezabezpieczonych obligacjach o oprocentowaniu zmiennym, jednak nie mniejszym niż 9,5%.  Oprocentowanie  Minimalna wartość zapisów wynosi 50 000 zł – 50 obligacji po 1000 zł każda. Zapisy trwają do 31 stycznia 2014 roku. Obligacje rzecz jasna pojawią się na Catalyst, przewidywany czas to ok. 4 tygodni od zakończenia emisji.

W przypadku zainteresowania prześlę dalsze szczegóły na maila.

Obligacje PCZ S.A.
Cena emisyjna obligacji	1 000 PLN
Minimalny zapis	50 Obligacji
Maksymalna wartość emisji	10 000 000 PLN
Kupon	WIBOR 3M + 5,5%, jednak nie mniej niż 9,5%, wypłacany półrocznie
Zapadalność	3 lata
Okresy odsetkowe	3 miesiące*
Zabezpieczenie	Brak
Dodatkowe prawa	Prawo wcześniejszego wykupu
Rynek notowania	Catalyst i ASO BondSpot
Składanie ofert	Od 3 grudnia 2013 do 31 stycznia 2014 roku
Data wykupu obligacji	31  stycznia  2017  roku
Podmiot Oferujący	Dom Maklerski BDM

* pierwsze dwa okresy odsetkowe wynoszą 2 miesiące, ostatni 4 miesiące.

Środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie rozwoju firmy PCZ poprzez nabycie innych podmiotów z branży.

Zysk i zadłużenie spółki

Zysk netto spółki za rok 2012 wyniósł 11 730 853 zł.

Łączna wartość zobowiązań na dzień 30 września 2013 roku według szacunków Emitenta

• 71 430 923,92 zł.

Na tą sumę składały się szacunkowo:

• zobowiązania długoterminowe: 53 827 929,88 zł, w tym do jednostek powiązanych: 0,00 zł,
• zobowiązania krótkoterminowe: 17 602 994,04 zł, w tym do jednostek powiązanych: 755 880,39 zł.

Więcej na temat spółki:

• Strefa inwestora - PCZ